Рейтинг@Mail.ru
19
марта

Ульяновск, 18.01.2024, Вечер

-13...-15
облачно
без осадков
Ветер: Ю/В, 1 - 3 м/с
Давление: 751 мм.р.с.
Влажность: 75-77%

Курсы валют (ЦБ РФ)

Курсы
USD
EUR
18.01.2024
88.3540
96.0531
Разница
-1.3343
-3.1388

25 февраля 2021 г. | Общество0

Хороший финансовый консультант сотрудничает с вами для того, чтобы понять ваши потребности, установить финансовые цели и составить план, который поможет вам их реализовать.
  
  Выберите правильный финансовый совет для себя
  
  Финансовый консультант может дать вам общий финансовый совет. Этот тип советов не оценивает вашу конкретную личную ситуацию или ваши цели, а также то, как они могут повлиять именно на вас.
  
  • Комплексные финансовые консультации — Поможет разработать финансовый план, чтобы достигнуть ваши финансовые цели. Так, например, сбережения, инвестиции, страхование, супер-пенсионное планирование.
  • Постоянные консультации – Проведение регулярного мониторинга и обзор вашего финансового плана и дел.
  
  Найдите финансового консультанта
  
  Как только вы определились с тем, чего хотите, найдите консультанта, который предложит вам подходящие услуги.
  
  Вы также можете найти онлайн-брокера, который поможет вам вложить ваши деньги. Узнать больше о концепции брокера здесь.
  
  Ознакомьтесь с руководством по финансовым услугам
  
  Лучший способ узнать, что предлагает финансовый консультант, - это прочитать их Руководство по финансовым услугам. Оно должно быть представлено на веб-сайте, или вы можете попросить копию.
  
  Руководство по финансовым услугам отражает:
  
  • Предлагаемые услуги
  • Взимаемая оплата
  • принадлежность компании
  • любые ссылки на поставщиков продуктов
  • номер лицензии
  
  Познакомьтесь и сравните финансовых консультантов
  
  Финансовые консультанты обычно не взимают плату за первую встречу. Это дает возможность встретиться с несколькими разными консультантами, чтобы сравнить их предложения.
  
  Когда вы встречаетесь с консультантом, уточните о следующих моментах:
  
  • квалификация, основная клиентская база и области специализации
  • какие комиссии вы будете платить, как часто и что получите взамен
  • как финансовый консультат будет распоряжаться вашими деньгами
  • как часто вы будете встречаться
  • какую информацию вы будете получать и как часто
  • как он будет проводить консультацию для вас при принятии решений
  • как он будет отслеживать и управлять вашими инвестициями
  
  Хороший консультант познакомится с вами, будет держать вас в курсе и поможет в достижении ваших целей. Он также обсудит, то, как вам удобно осуществлять работу с ним.
  

Источник: www.simcat.ru

Комментарии:

Популярное за неделю

Архив новостей: